Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов с оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который учился на факультете восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В их команду включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с личной трагедией: его заклятый враг, генерал Исимура, отвечает за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается опасное противостояние, в то время как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом, что создает дополнительную угрозу.